Le Conseiller des Professionnels gère et développe un portefeuille de clients composés d’entrepreneurs individuels, de professions libérales et de petites entreprises. Sa mission consiste à suivre la situation financière de ses clients. Il les accompagne et les conseilles dans le développement de leurs activités.
La formation ICB® BOX – Conseiller des Professionnels s’adresse aux étudiants en licence ou bachelor de conseiller bancaire clientèle de professionnels et conseillers des professionnels juniors ou seniors qui souhaitent développer ou maintenir leur expertise métier. Elle ne nécessite aucun prérequis.
Les objectifs de la formation
L’objectif de cette formation est d’approfondir les connaissances du métier de Conseiller des Professionnels. A l’issue de cette formation, vous serez capable de mieux :
- Vendre les produits et services bancassurance destinés aux professionnels
- Négocier les conditions financières et les garanties
- Instruire les demandes de crédit
- Évaluer les risques
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales et sociales
- Gérer les opérations bancaires en anomalie
- Effectuer des opérations de placement
Comment ça marche ?
– Un test de positionnement initial qui permet d’obtenir un état des lieux de son expertise afin d’orienter la formation vers les zones de progrès (adaptive learning)
– Des capsules de formation sur-mesure avec des modules e-learning ludiques et des centaines de quiz pour tester et ancrer les connaissances
– Le passage d’un examen ICB® Conseiller des Professionnels avec l’obtention d’un score standardisé ICB® et le label ICB® en format pdf
Au programme
Un parcours complet d’une durée maximale de 45h qui aborde les chapitres suivants :
- L’environnement et la réglementation
- Les assurances de personnes
- Les assurances de biens et de responsabilité
- L’assurance-vie et les contrats de capitalisation
- L’épargne et les placements
- Le dirigeant
- La banque au quotidien des pros et des entreprises
- La fiscalité des pros et des entreprises
- Le cadre juridique et social des pros et des entreprises
- La gestion des flux des pros et des entreprises
- L’analyse financière
- Le financement des pros et des entreprises
Les points forts de la formation
- Un bilan de votre expertise métier pour situer vos points forts et zones de progrès
- Un programme de formation personnalisé en fonction de vos besoins
- Une formation complète pour apprendre et ancrer les connaissances clées grâce aux quiz
- Un rapport hebdomadaire transmis par email pour rester focalisé et progresser rapidement
- Des contenus en mobile learning
Chaque sujet est abordé avec un e-learning pour apprendre et de quiz pour s’entraîner.
Ce qu’en pensent nos clients
« Je recommande fortement ! On a déjà pu observer des résultats très concrets. Et cela malgré le contexte sanitaire car c’est de la formation à distance.
Cela permet à nos collaborateurs de se sentir toujours plus à l’aise sur leur métier et en expertise et de servir encore mieux nos clients, qui nous font savoir leur satisfaction. »
Sandra Arbet , Directrice Commerciale à la BRED
En partenariat avec
AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES
Le Parcours ICB BOX Conseiller des Professionnels est proposé au tarif de 299€ TTC, les ressources pédagogiques sont accessibles pour une durée maximale de 12 mois.
Cette formation est accessible à distance depuis un ordinateur PC ou Mac, téléphone mobile ou tablette. Vous devez disposer d’une boîte mail et d’un accès à internet.
Une situation de handicap ? Vous pouvez nous solliciter en appelant au 01 58 01 02 00 ou en écrivant à bonjour@nd2d.fr pour que nous puissions mobilier les aides adéquates.
TEMPS DE TRAVAIL ET RESULTATS
Le Parcours ICB BOX Conseiller des Professionnels a une durée estimée de 34h.
En France, la moyenne des scores ICB Conseillers des Professionnels est de 654/1000*.
Le progrès moyen enregistré après la formation est de 150 points*.
*Ces données sont actualisées tous les trimestres et susceptibles de changer.
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