Le Conseiller des Particuliers détient une place importante dans la banque. Il gère et développe un portefeuille de clients particuliers, détecte leurs besoins et propose les produits et services de la banque au quotidien adaptés.
La formation ICB® BOX – Conseiller des Particuliers Niveau 2 s’adresse aux étudiants en banque et finance et conseillers des particuliers seniors qui souhaitent développer leur expertise métier. Elle ne nécessite aucun prérequis.
Les objectifs de la formation
L’objectif de cette formation est d’approfondir les connaissances du métier de Conseiller des Particuliers Senior. A l’issue de cette formation, vous serez capable de mieux :
- Promouvoir et vendre les produits et services de la banque au quotidien
- Anticiper les besoins de vos clients
- Conseiller le client sur ses investissements et ses placements sur le long terme ainsi que ses meilleurs choix économiques
- Réaliser des actes de vente et des contrats immobiliers
- Présenter et argumenter des dossiers de crédits
- Mettre en place des garanties
- Négocier des conditions financières
Comment ça marche ?
– Un test de positionnement initial qui permet d’obtenir un état des lieux de son expertise afin d’orienter la formation vers les zones de progrès (adaptive learning)
– Des capsules de formation sur-mesure avec des modules e-learning ludiques et des centaines de quiz pour tester et ancrer les connaissances
– Le passage d’un examen ICB® Conseillers de Particuliers Niveau 2 avec l’obtention d’un score standardisé ICB® et le label ICB® en format pdf
Au programme
Un parcours complet d’une durée maximale de 20h qui aborde les chapitres suivants :
- La banque au quotidien des particuliers
- L’environnement et la réglementation
- Les assurances de personnes
- Le financement des particuliers
- La fiscalité des particuliers
- L’épargne et les placements
Les points forts de la formation
- Un bilan de votre expertise métier pour situer vos points forts et zones de progrès
- Un programme de formation personnalisé en fonction de vos besoins
- Une formation complète pour apprendre et ancrer les connaissances clées grâce aux quiz
- Un rapport hebdomadaire transmis par email pour rester focalisé et progresser rapidement
- Des contenus en mobile learning
Chaque sujet est abordé avec un e-learning pour apprendre et de quiz pour s’entraîner.
Ce qu’en pensent nos clients
« Nous avons été très satisfait du taux de participation et d’engagement, le taux de réussite lors de la validation des acquis convenait à nos attentes et objectifs.
J’ai aimé l’approche innovante de cette ingénierie pédagogique, qui fait le croisement entre les compétences et le besoin terrain. »
Stéphane Gallot, Responsable formation au Crédit Agricole Franche-Comté
En partenariat avec
AUTRES INFORMATIONS PRATIQUES
Le Parcours ICB BOX Conseiller des Particuliers Niveau 2 est proposé au tarif de 299€ TTC, les ressources pédagogiques sont accessibles pour une durée maximale de 12 mois.
Cette formation est accessible à distance depuis un ordinateur PC ou Mac, téléphone mobile ou tablette. Vous devez disposer d’une boîte mail et d’un accès à internet.
Une situation de handicap ? Vous pouvez nous solliciter en appelant au 01 58 01 02 00 ou en écrivant à bonjour@nd2d.fr pour que nous puissions mobilier les aides adéquates.
TEMPS DE TRAVAIL ET RESULTATS
Le Parcours ICB BOX Conseiller des Particuliers Niveau 2 a une durée estimée de 22h.
En France, la moyenne des scores ICB Conseillers des Particuliers Niveau 2 est de 720/1000*.
Le progrès moyen enregistré après la formation est de 100 points*.
*Ces données sont actualisées tous les trimestres et susceptibles de changer.
Taux global de satisfaction
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